Такое тестирование на исторических данных называется бэктестингом. Бэктестинг помогает увидеть, что работало, а что не работало до того, как вкладывать собственные деньги. Ни одна торговая стратегия не имеет 100% прибыльных инструментов. Чаще всего прибыльных инструментов может быть 60—70%, а убыточных 30—40%. Протестировать стратегию можно на бесплатном сайте Portfolio Visualizer. Копирование портфеля или стратегии успешных инвесторов, ПИФов или покупка ETF.
В случае недостатка знаний в области инвестиций и сильной подверженности стрессу комфортнее и рациональнее инвестировать в пассивные стратегии. Они не требуют эмоционального напряжения и быстрой реакции инвестора на колебания стоимости активов. Инвестор приобретает ценные бумаги и удерживает их в срок до нескольких недель или месяцев. Для эффективной торговли в рамках такой стратегии нужно ежедневно отслеживать изменение рынка, а также новости, влияющие на активы. Чем короче срок, на который вы их приобретаете, тем больше времени требуется уделять инвестированию.
Índice de contenidos
ТОП лучших инвестиционных стратегий для начинающих
В этой статье вкратце рассмотрим какие инвестиционные стратегии бывают и как правильно сформировать инвестиционный портфель в 2025 году. Выбор стратегии инвестирования – это индивидуальное решение и зависит от вашей уникальной ситуации и целей. Важно быть осторожным и обзор брокера трейдерс юнион тщательно планировать ваши инвестиции, а также регулярно пересматривать свой портфель и вносить коррективы в соответствии с изменениями в вашей жизни и финансах.
Прогнозируемый доход
Она не инвестировала на срок меньше года и более двух лет. За четыре года (2017–2021) его выручка выросла на 113%, а стоимость акций поднялась больше, чем в три раза. В случае инвестирования такой рост принес бы инвестору свыше 75% годовых прибыли. В народный портфель обычно входят компании с самым крупным free-float в денежном выражении, а также дивидендные бумаги и известные инвесторам. Из нефтегазового сектора в народном портфеле останутся «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Благодаря крупному free-float и возможным СПГ-проектам, в портфель может попасть «Новатэк».
Инвесторы, желающие торговать самостоятельно, не всегда имеют возможность много времени тратить на анализ рынка и поиск компаний. Советы многочисленных непроверенных финансовых консультантов у разумного инвестора тоже вызывают сомнения. Специально для самостоятельных инвесторов существуют готовые портфели, которые ведут опытные аналитики, регулярно обновляя активы. При этом инвестиционный советник только дает рекомендацию, но решение о покупке/продаже актива всегда остается за вами. Портфели, как правило, соответствуют риск-профилю, и можно не тратить время на подбор инструментов.
Выбираем стратегию: часть 1
Самые агрессивные стратегии требуют полноценной работы с раннего утра и до закрытия биржи и совершения до нескольких сотен сделок в день. В этой главе мы переходим к детальному рассмотрению стратегий инвестирования. Например, приобретая акции стабильного, но малоприбыльного предприятия, в короткий срок получить доход не получится.
Риск снижается со временем, и он отличается для разных активов. Допустим, стандартное отклонение индекса S&P 500 — 20%, а средняя годовая доходность — 10%. Тогда значение индекса 68% времени будет находиться в узком коридоре от −10% до +30%. Но в 32% времени значение индекса будет вырываться за пределы этого диапазона, экстремальных значений индекс может достигать еще реже. Идею портфеля, который будет устойчив к любым экономическим условиям, разработал Рэй Далио.
Самые известные инвесторы в стоимость — Бенджамин Грэм и Уоррен Баффет. Инвестор приобретает ценные бумаги на несколько лет, вкладываясь в надежные и низкорисковые инструменты. Стратегия не требует много времени для анализа ситуации на фондовом рынке.
Для того чтобы найти недооцененные американские компании, их коэффициенты можно, например, сравнивать с индексом S&P 500 или с отраслью. Зададим в скринере значения мультипликаторов P/S, P/B, P/E и Debt/Equity меньше, чем в среднем по индексу — в выборку попадет 73 компании. Конечно, для ручного перебора это достаточно много, поэтому можно добавить дополнительные фильтры — например, отрасль. «Закс» каждой из этих компаний присваивает рейтинг от 1 до 5.
Чем больше сумма инвестиций, тем больше инструментов для формирования портфеля и возможностей для сделок с большим объемом, соблюдая принципы мани-менеджмента. Индексные фонды — это инвестиционные активы, позволяющие купить акции всех компаний, входящих в индекс, пропорционально их весам. Чтобы грамотно оценивать эффективность выбранной инвестиционной стратегии, нужно знать свой риск-профиль как инвестора. От временного промежутка зависит психологический настрой и выбор правильных инструментов.
- Копирование портфеля или стратегии успешных инвесторов, ПИФов или покупка ETF.
- «Диверсификация – это одна из ключевых составляющих инвестиционного портфеля, — отмечает Сергей Стаценко.
- Он создается на основе нескольких факторов, включая конечную цель, временной период, набор инструментов торговли.
- А что делать тем, у кого есть желание, но нет времени или/и опыта на анализ инструментов на фондовом рынке?
- В идеале все шаги нужно записать, чтобы можно было время от времени сверять курс.
Это более сложная стратегия, которая не подойдет рядовым инвесторам». Инвестиционная стратегия – это план инвестора по покупке и продаже ценных бумаг. Она включает в себя инвестиционные цели, временной горизонт, выбор инструментов, готовность к риску и свободное время для стратегии. Инвестирование в недооцененные компании, или стоимостное инвестирование. В этой стратегии инвесторы пытаются выбрать недооцененные рынком акции на основе фундаментального анализа, финансовых коэффициентов, балансового отчета и других показателей. Основная мысль, что акции стоят дешевле активов, которые есть у фирмы.
Цель инвестирования
Инвестиционные стили зависят от характера и особенностей человека и меняются с возрастом. У молодых инвесторов есть запас времени на восстановление потерянного капитала, поэтому они могут вкладывать в более рискованные активы. Пожилые инвесторы больше нацелены на сохранение капитала и стабильный доход, потому что у них меньше возможности рисковать. Такой подход помогает снизить риски потери капитала и увеличить потенциальную прибыль.
Но если у инвестора нет плана, он может продать ценные бумаги раньше времени или не зафиксировать убытки вовремя. Если инвестор не понимает компанию, акции которой он покупает, инвестиционный результат тоже может быть не таким, как хочется. Например, Нассим Талеб предлагал формировать инвестиционный портфель по принципу штанги.
Однако выбор правильной стратегии инвестирования требует понимания различных возможностей и принятия решения, соответствующего вашим финансовым целям и уровню комфорта с риском. В этой статье мы подробно рассмотрим различные стратегии инвестирования, включая консервативные, умеренные и агрессивные подходы. Применение разных стратегий обеспечивает прибыль от инвестиций при любой ситуации на рынке. Важно тщательно подбирать и тестировать план действий для каждого случая, выбрать правильную компанию под стратегическое направление. Если использовать комплексный подход и ответственно подходить к вопросу, владелец ценных бумаг будет получать постоянную прибыль от активов и достигать поставленных целей. Квалифицированные инвесторы, как правило, знают различные стратегии инвестирования и успешно зарабатывают на бирже, активно торгуя.
